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计算机行业:分享新兴市场带来的高成长

时间:2010-06-21 13:13

            寻找计算机行业的蓝海市场

            计算机作为工具,服务于各个行业,虽然整个行业在国际上处在比较落后的地位,但在新兴应用市场大家处于同一起点,而专业应用市场的壁垒更能让企业的高成长成为可能,高铁(高铁民航争夺战)、移动支付、物联网等是蓝海市场。

            高铁带来的确定性成长机会

            新北洋在专业打印机市场毛利高达50%,占据12%份额,80%是EPSON等国外企业,市场空间巨大,高铁打票机和闸机机芯独家供应带来确定性成长;同方股份下面的易程公司是高铁IT系统的独家供应商,分拆上市更带来价值的提升。

            移动支付的标准之争

            移动支付的空间很大,国民技术追求高毛利、高占有率、市场容量大的产品,安全芯片80%的份额已经证明了公司的成功,公司正在从芯片制造到方案提供商,再到标准制定者的目标迈进,2.4G和13.56兆的标准之争将决定公司未来,关注不确定的增长。

            物联网政府投资拉动

            物联网目前没有合适的商业模式,中瑞思创的EAS技术是RFID的前身,公司和政府的合作紧密,在无锡和物联网研究院成立了合资公司,在杭州参与RFID研究发展中心,有望率先实现物联网的盈利模式。

            给予计算机行业“谨慎推荐”的投资评级

            好公司不一定是好股票,在目前市场估值较高的情况下,给予计算机“谨慎推荐”评级。关注高铁、移动支付、物联网、GIS等行业受益股票。

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