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医药行业:终端用药增速有望加快

时间:2010-06-17 13:6

           4月22日,我们在北京召开招商证券2010年医药行业投资论坛,从国家层面、省级层面、医院及医药公司层面各请了有代表性的权威专家进行剖析,结合我们自己的分析,形成如下判断:医改及其配套政策正在改变游戏规则,医疗器械从08年开始受益;大病用药是未来5-10年的投资主线;普药在门诊统筹前后会有爆发式增长。医改过程中,短期受益的是出台政策对其有利的企业,而长期受益的是调整能力和执行能力都很强的企业。

           医药商业行业集中已经显著在提速了,大商业公司的“盛宴”已经开始。我们判断,2-3年内,全国将形成3-5家全国性医药商业巨头,必定是全国性巨头的是国控;有可能成为全国性巨头的是上海医药和南京医药。站在行业历史性机遇的面前,这3个公司都具有不可复制的投资价值。

           个股方面,我们推荐贵州百灵(业绩增速的拐点,与“金子”共同成长),鱼跃医疗(多渠道发力,成长中的Tenbagger),华北制药(管理改善、产业转型、业绩向上拐点确立),东阿阿胶(控制营销带来价值回归),恩华药业(多个新产品即将获批),爱尔眼科(行业机遇的连锁医院新模式),康美药业(产业链更趋完善,抗通胀的良好投资标的),国药股份、一致药业、南京医药、上海医药(受益于医药商业集中度提升)。

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