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有色金属行业:国内基本金属跌幅相对较小

时间:2010-06-02 12:57

            本月全球交易所金属库存涨跌互现。其中铜、镍和锡库存下降,月降幅均为5%左右,铝本月变化不大略增1.7%,铅本月升5.3%,锌本月库存继续上升11.9%,年初以来累计上升37.6%。

            关注全球流动性紧缩风险:尽管4月底以来美联储和欧洲央行纷纷宣布仍将在未来很长一段时间维持超低利率,但受欧洲债务危机持续弥漫与恶化影响,银行风险意识大增,过去一个月反映全球流动性系列指标——LIBOR和TED利差急速攀升,显示全球流动性显现紧缩迹象,全球风险资产包括股市和商品市场均出现大幅下挫,避险标的黄金、美元和日元表现强劲。

            我们的观点:

            我们认为2010年基本有色金属价格有望维持高位震荡,全球经济持续复苏对价格带来支撑,但全球宽松流动性政策退出对价格上行构成压力。近期,我们更关注全球流动性紧缩对价格带来的压力。股票市场方面,受国内外近期流动性较强的紧缩风险,国内坚定不移的地产调控政策以及地方融资平台清理,我们认为未来一段时期与地产和基建投资相关的大金属,如铜、铝、锌等相关股票恐难有趋势性的投资机会,我们建议继续关注受益于未来《战略性新兴产业发展规划》推出之新材料行业相关的小金属股票,以及我们长期看好黄金市场的相关股票投资机会。

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