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钢铁行业:预计钢价短期下降 重点推荐八一钢铁

时间:2010-05-24 11:39

            ◆维持“增持”行业评级。本周重点推荐八一钢铁、酒钢宏兴、新钢股份

            1、八一钢铁。新疆地区的钢材需求增速快,确定性强;新疆地区成本受铁矿石协议价上涨。

            2、宝钢股份。符合环保节能要求,取向硅钢、中厚板等有望成为未来业绩增长点。

            3、*ST 钒钛。二次现金选择权2011 年4 月,价格较目前股价溢价29%。

            ◆钢价与市场情绪相互影响,维持对个股“自下而上”的投资思路。

            近期房地产调控政策的时间和力度均超预期,市场对下半年需求下滑的担心非常强烈;在这样的背景下,4 月64%的新开工累计增速并没有起到任何提振作用;市场的悲观预期反过来影响钢厂报价:宝钢5 月出厂价格平盘,沙钢5 月中旬钢价下调300 元/吨,为从4 月中旬以来钢市调整最大的降幅。我们认为后期的持续向下调整是大概率事件,预计市场价格的下跌和盘整仍将持续两周左右时间;另一方面,在一系列调控政策之后,面对趋于恶化的经济形势,我们预期政府会重新祭出救经济的无形之手,例如加强保障性住房的投资、放松房地产调控等措施,从而推升钢铁行业需求。我们预期这个时点可能发生在4 季度。

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