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果汁行业:浓缩苹果汁行业底部反转趋势明显

时间:2010-03-02 15:7

             上周冰冻橙汁继续上涨2.6%,收于143.6美分/磅,维持在近2年高点的位置,过去一年涨幅更达到70%;同时,国内浓缩苹果汁的签单价格也小幅上涨至900美元/吨左右。(今日股市行情)

             橙汁价格方面,由于近四年来全球橙汁减产幅度较大,导致橙汁库存消费比维持在25%附近的较低水平,因而分析师对未来橙汁中长期的价格持乐观预期,预计橙汁涨价将传导到苹果汁价格上涨。基于橙汁价格的快速上涨,以及其与苹果汁价差已经扩大到1000美元以上,分析师认为,这必将引发发达国家果汁配方的调整,从而刺激苹果汁替代需求的回升。

             目前橙汁价格已回到两年来的高点,而苹果汁价格还不到金融危机暴发前1800-1900美元/吨的半山腰,因此,分析师预判苹果汁价格反转向上的趋势十分明显。而国外下游客户正在陆续进入规模补库存阶段,也会拉动浓缩苹果汁价格上涨到1000美元附近;同时,进入2009/2010榨季后,陕西恒兴多数工厂因为资金断裂而无法组织有效的生产,果汁行业“五强争霸”的格局即将面临松动,分析师表示,乐观的话甚至可能转变成中鲁、海升、安德利的“三国鼎立”格局。值得注意的是,外延式收购不仅能增强企业规模优势,还能改变行业竞争格局进而提升苹果汁单位的利润水平,行业产能集中度提高后,领先者将获得行业超额利润。分析师继续看好国内浓缩果汁业的景气度提升,并预计优势公司将迎来逆市并购的契机,因而积极推荐行业龙头国投中鲁。

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