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烽火通信:竞争力集中于光通信技术

时间:2010-02-23 17:27

           作为一家专业的光通信设备提供商,烽火通信未来3年将受益于运营商经营模式与网络投资机构的转变,以及三网融合政策对多媒体业务的投资推动,公司的战略业务光通信系统、宽带接入设备、数据网络设备和光纤光缆将迎来发展契机。公司正进入企业生命周期的“盛年期”。(今日股市行情)

           当前,烽火通信的核心竞争力主要集中于光通信技术的领先优势上。

           一方面,公司在光通信领域有着深厚的技术积累,在大容量高端DWDM产品研发上具有先入优势,还具有世界领先水平的ASON、ULH、EPON、PTN、OTN等产品,成功地掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术,申请并取得了数百项技术发明专利,光通信综合研发实力位居国内龙头地位。

           另一方面,公司的母公司烽火科技在光通信领域内拥有从光通信标准制定到光接入方案、从芯片到系统整机、从光材料到成品的研发和制造能力,完善的光通信产业链奠定了公司在光通信技术领域的核心地位和生产成本的比较优势。

           领先的技术优势势必将成为公司在行业增长过程中占领更多的市场的一把利器。2006-2008年公司光通信设备国内市场份额分别为7.44%、10.94%、7.91%,我们预测2009-2012年这一比例将略微提升至9%;2006-2008年公司FTTX份额分别为47%、30%、18%,2009-2012年FTTX份额预计将增至20%;2005-2008年公司光纤光缆份额分别为8.79%、12.92%、13.81%和10.72%,2009-2012年预计可提高到11%-12%。

           综合考虑,我们预计公司2009-2012年营业收入分别为50.31亿元、62.21亿元、75.13亿元和86.56亿元,四年收入复合增速预计为26%,EPS预计分别为0.629元、0.827元、1.072元和1.353元,增速分别为58.57%、31.53%和29.55%和26.19%,四年净利润复合增速预计为33%。

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