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建材:政策力度将决定板块行情深度

时间:2010-02-05 14:38

             近日我们与投资者进行了交流,两种看法:(1)建材下乡政策对产品需求拉动有限、是短期交易性机会;(2)是贯穿全年的机会,特别是建设新农村背景下是长期机会,长期主题。

             后者逻辑如下:韩国新农村运动有利的拉平了城乡差距、农村建设成为拉动经济的有力引擎。中国从2006 年即“十一五”期间推出建设社会主义新农村战略,加大农村投入和发展。

             而今年“十一五”最后一年,要制定“十二五”规划、特别是农村规划将是重点,正如今年一号文件指出。预期在农村问题上“十二五”规划将把农村建设提高到一个新的高度。

             预期新农村建设将从之前单纯水利基建等,扩展到户籍制度、土地制度等城镇化建设等高度,鼓励农村集中城镇化建设拉动农村消费、缩短城乡差距、提升农民收入和生活水平。

             事实上,今年以来政策压制城市房地产,但又要鼓励和扩大国内消费需求,而城市房地产一放房价高企舆论压力。而大搞农村建设则即利于拉动国内需求又有利于建设新农村。

             目前政策有把材料补贴扩展到房屋整体补贴提法,从材料补贴15%到整体房屋补贴20%不超过2 万,把“建材下乡”变为“房屋下乡”。建材下乡提升到新农村建设更高的理论范畴。

             目前初稿仍在讨论,预期上半年实质性调研、下半年扩大试点,2011 年大面积操作。定稿补贴比例、补贴产品、企业名单、试点区域等逐步明确将逐步把建材下乡行情做全年延伸。

             我们仍坚持《建材下乡:乐见其成》中观点,政策力度将决定行情深度,政策高度将决定行业自身景气度。建材下乡推荐: 江西水泥、塔牌集团、 海螺型材、北新建材、 金晶科技。

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