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通信设备:三网融合政策利好光通信和增值服务领域

时间:2010-02-03 13:17

            09 年电信行业固定资产投资略低于预期

           09 年12 月份电信固定资产投资951.50 亿元,同比增长19.51%,2009年全年固定资产投资累计同比增长26.08%,2009 年全年投资3724 亿元略低于预期

           三网融合政策利好光通信和增值服务领域

           三网融合全面推进有线电视网络数字化和双向化升级改造,同时加快电信宽带网络建设,推进城镇光纤到户(FTTX),我们认为有线电视网络的改造和FTTX 的建设将拉动光通信及元器件的需求,相关受益公司 中兴通讯、烽火通讯、 亨通光电、 中天科技、日海通讯和光讯科技。同时电信运营商对广电内容领域渗透,解决内容瓶颈,刺激如IPTV、移动广播电视和手机电视等增值业务的爆发增长。

           长期仍然看好通信设备,短期仍然存在调整的压力

           我们认为通信设备股票基本上释放了的估值压力,仍然看好2 月份重点股票的表现,首先相关政策(三网融合和两化等)正在逐步落实,同时2010 年3G 建设在提速(中移动把2011 年3G 建设压缩到2010 年)、FTTX投资等使得通信行业投资仍然会维持在高位,同时3G 业务的运营使得相关的增值业务和运营维护类公司业绩增长可预期,同时年度业绩即将公布,通信类公司业绩高速增长可预期,给与行业“有吸引力”的评级,但是重点公司仍然面临短期调整的压力。

           投资建议:

评级未来十二个月内,通信及相关设备制造业评级“有吸引力” 。 重点关注中兴通讯、中国联通、亨通光电和拓维信息。

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